Charyzmatyczny policjant z Tel Awiwu, Alon Shenhav (Tsahi Halevi), zostaje przeniesiony do rodzinnego miasta, Naharijji. Szybko zdaje sobie sprawę, że rządzi tam obecnie lokalny gangster Maor Ezra (Shlomi Ifrah), który jest całkowicie bezkarny. Funkcjonariusz wspierany przez grupę zaufanych kolegów po fachu wypowiada mu wojnę. Podczas bezpardonowej walki o sprawiedliwość przekracza granice dobra i zła. Inspirowany faktami kryminał twórców "Faudy".