Tajemnicze runy chowańca znikają, a wraz z nimi znika pewność, że ich więź jest „nie do zerwania”. W cieniu narastającej wojny i politycznych napięć pojawia się nowy wróg: Sheffield - chowaniec nieznanego maga Pustki, Josepha. Poszukiwanie odpowiedzi prowadzi Louise i Saito do Tiffanii, półelfki skrywającej rodzinne sekrety i klucz do większej tajemnicy związanej z Pustką. W akademii robi się coraz goręcej nie tylko przez spiski i ataki, ale też przez zazdrość, rywalizację o Saito i serię nieporozumień.